喆安不动产金融月报丨7月共发9单CMBS产品发走方圆总超242.82亿

2022-01-25 16:31分类：资金薄弱阅读：

陆家嘴世纪金融广场CMBS发走发走方圆50.01亿元

1.1 项刻下背景

4月29日，陆家嘴集团发布公告称，公司拟申请发走CMBS（商业地产抵押贷款资产增援证券）产品，申报储架总额不超过人民币150亿元，各期资产增援专项计划的期限不超过24年。

公告指出，发走CMBS产品旨在优化资产欠债布局，拓宽融资渠道，拟陆家嘴采用“储架申报、分期发走”的模式申请发走CMBS产品。

1.2项刻下基本音讯

2021年7月22日，上海陆家嘴金融发展有限公司动作原起权好人的“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场1期资产增援专项计划”在上交所成功发走。项刻下储架150亿元，始期50.01亿元，其中优先档50亿元，AAA评级，18年（3年设权），发走利率为3.75%；次级档0.01亿元，无评级。

1.3 标的物业

本次CMBS的标的资产为上海陆家嘴世纪金融广场。陆家嘴世纪金融广场（别名塘东总部基地）是陆家嘴金融贸易区核心地域，东至锦康路、南至东锦江大酒店、西至杨高南路、北至花木路。总占地面积约5.34万平方米，总修建方圆约44万平方米（含地下三层，共13.5万平方米）。基地包括5幢十足得体国际金融机构总部和跨国公司总部走使的高标准甲级写字楼，和1座商业配套中央。

1.4基本音讯

单体最大方圆购物中央CMBS成功发走方圆80亿元

2.1项刻下基本音讯

7月1日，北京怡海易诺投资管理有限公司动作原起权好人的“中金-相符生-北京向阳相符生汇资产增援专项计划”在上交所成功发走。项刻下方圆80亿元，优先档AAA评级，发走利率为4.35%。

本期产品计划管理人和牵头出售机构为中金公司，联席出售机构为长城证券和中信证券，法律顾问为中伦律所，评级机构为撮相符资信，评估机构为戴德梁走，信托受托人工金谷信托，监管银走为浦发银走，托管银走为北京银走，其他参与机构包括民生银走、邮储银走、招商银走和天津银走等。这是历史最大方圆单体购物中央CMBS产品。

2.2 标的物业

相符生汇是相符生创展旗下商业品牌，本次标的物为北京向阳相符生汇，其坐落于北京向阳CBD东区金角之上，广渠路和西大看路两大交通主动脉交汇之处。

项刻下总修建面积约39.6万平米，商业面积约19.1万平米，5A级写字楼面积10万平米，停车场包含近2600个车位，是CBD区高端购物中央。阳相符生汇购物中央于2017年10月开业，辐射1-3公里内商务办公、周边高端社区、地铁站点带来的商务办公及在校大门生等破费群体近100万。

2.3项刻下音讯

安徽省国企始单CMBS成功发走方圆11.01亿

3.1项刻下基本音讯

7月23日，安徽安联高速公路有限公司动作原起权好人的“招商资管-安徽交控安联高速上海东方金融广场资产增援专项计划”在深交所成功发走。项刻下方圆11.01亿元，底层项刻下涉及上海东方金融广场，产品期限18年（3年设权），AAA评级，发走利率为3.68%，认购倍数3.1倍。这是安徽省内国企始单CMBS产品，创省内同期限CMBS最矮利率。

3.2 标的物业

本次标的物为上海东方金融广场地处上海浦东新区陆家嘴金融贸易区2-1-1、2地块，由相互垂直的崂山东路和张杨路，以及世纪大道所围相符而成，大致为一个等腰直角三角形。该广场是一个集商业、办公的综相符楼项刻下，采用高矮双塔楼设计，塔楼A为18层，塔楼B为23层。地下室为三层，用作地下车库和设备用房及人防。总用地面积12331平方米，总修建面积115327.82平方米，其中：地上总修建面积93583.12平方米，地下总修建面积21744.69平方米

3.3项刻下音讯

上海始单单层SPV布局CMBS成功发走项刻下方圆3.78亿元

4.1项刻下基本音讯

上海世博发展（集团）有限公司动作原起权好人的“申万宏源-世博发展集团大厦资产增援专项计划”在交易所市场成功发走！项刻下方圆3.78亿元，其中优先档3.77亿元，18年（3年设权），AAA评级，发走利率3.89%，全场认购倍数1.97倍；次级档0.01亿元，无评级。本期项刻下计划管理人工申万宏源，评级机构为上海新世纪，物业评估机构为上海财瑞资产评估有限公司，这是上海市始单单层SPV布局的CMBS产品。

4.2标的物业

标的物为上海世博园集团大厦。世博发展大厦是先正达集团核心生意总部办公场所，入住办公人数约500人，计划2020年底前正式入驻办公。

4.3项刻下音讯